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昇兴股份:拟1.94亿元收购博德科技70%股权

来源:dafengsimu    发布时间:2018-09-13 21:18:38

昇兴股份9月8日晚间发布公告称,公司拟向交易对方以16.77元/股发行572.45万股股份作价9600万元,并支付现金9790万元,购买温州博德科技有限公司70%股权,交易总价格为1.94亿元。

  同时,公司拟以不低于15.10元/股的价格发行635.76万股普通股募集资金总额不超过9600万元,用于支付购买标的资产的部分现金对价以及支付中介机构费用。

  公告称,博德科技100%股权的评估值为2.81亿元,本次交易博德科技70%股权对应评估值为1.97亿元,交易各方商定本次交易价格为1.94亿元元。博德科技2016年度、2017年度和2018年度承诺实现净利润分别不低于2000万元、2350万元和2750万元。

  昇兴股份主要从事金属易拉罐的设计、生产和销售。博德科技的铝瓶产品造型新颖、抗压性强、涂印效果美观,能够有效提升下游产品包装品质,满足消费者个性化需求,贴合市场消费升级趋势。标的公司的铝瓶产品目前主要用于啤酒高端系列产品的包装,与昇兴股份现有易拉罐产品在产品系列上形成互补之势。

  昇兴股份表示,公司拟通过本次交易丰富金属包装业务模块的产品结构,在“三片易拉罐+两片易拉罐+铝瓶”的主要产品系列下,进一步满足下游客户在蛋白质饮料、软饮料、啤酒、粥等各类食品及饮料在普通和高端包装领域的需求,拓展客户群体、提升客户粘度,从而进一步提升公司盈利能力。

  分析人士表示,公司先后收购广东昌胜、温州博德,并参与设立保险公司,多元经营战略有序推进。同时公司作为金属易拉罐重要生产商,北(山东、北京、河南)、南(福建、广东)、中(安徽、云南、江西)三大市场已具规模,形成全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力,下游重要客户质地同样优秀。