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正商旗下医疗房产附属GMRE纽交所上市 募资超1.3亿美元

来源:toushi007    发布时间:2019-07-06 17:05:34



投实讯  北京时间7月22日21:30(纽约时间22日9:30),正商地产旗下GMRE公司在美国纽交所正式敲钟。正商董事长张敬国按下上市启动键。


正恒国际控股于7月4日发布公告称,GMRE已于2016年7月1日(美国时间)宣布其扩大规模首次公开招股已经完成,发行量为1304.3万股普通股,发行价格为每股10美元,合共可募集资金1.304亿美元。据悉,正恒集团拥有260.45万股GMRE股份,或占GMR已发行普通股约16.6%,故GMRE已不再是该公司的附属公司。

 

根据正商地产官微,截止2016年7月22日,GMRE已发行股本为1500万,募集超过1.5亿美金,总市值1.66亿美元。


此前4月5日,正恒国际控股发布公告,宣布公司持有99.9%权益之附属公司GMRE向美国证券交易委员会申请转板于纽约证券交易所上市。据悉,GMER拟打算利用此次募集的资金用于收购医疗护理设施,偿还部分公司债务及一般企业及营运资金

 

GMRE通过与医生集团协会、大型国立连锁医院、大型国立门诊企业、主要国立医院建设者及开发者合作,专注在美国主要城市从市场占有率领先的医疗护理运营商处收购核心医疗设施,并建立由专门治疗高度急性病症的医疗设施组成医疗房地产投资组合。其目前在美国成功收购七家医院,资产规模约1亿美元

 

这是继去年组建正恒国际控股公司登陆香港资本市场之后,正商又一次对接美国资本巿场。2015年7月31日,正恒国际借壳香港上市公司恒辉企业控股有限公司完成借壳上市。

 


正商持有GMRE权益从99.99%摊薄至16.6% 

发售所得款用于偿还按揭贷款、可转股债券等

 

2016年3月7日,正恒国际(00185)宣布,集团透过按转换价每股12.748美元转换附属公司国际医疗房地产投资信托(GMRE) 1500万美元之可换股债券为117.67万股 GMRE 新普通股,增持完成后,集团于 GMR 拥有之权益由99.5%增加至99.9%,并持有约2500万美元之 GMR 可换股债券。

 

4月5日,正恒国际公布,其持有99.9%权益从事收购持牌医疗设施房地产业务之GMRE,向美国证券交易委员会申请转板于纽约证券交易所上市。GMRE目前根据“GMRE”代号在场外交易买卖。倘落实转板,公司所持GMRE之发行在外普通股之百分比预期将被大幅摊薄。预期发售完成后,本集团持有GMRE权益将由99.99%摊薄至低于20%

 

7月4日,正恒国际发布《Global Medical REIT, Inc.宣布完成其扩大规模之首次公开招股》公告,据悉,正恒集团拥有260.45万股GMR股份,或占GMR已发行普通股约16.6%,故GMRE已不再是该公司的附属公司,亦将重新分类为本集团之可供出售金融资产。

 

正恒国际公告称,预期建议发售之所得款项将主要用于GMRE向财务机构偿还按揭贷款1475万美元;偿还由本集团持有GMRE发行之部分可转股债券收购GMR筹划之中物业;余下将用作一般营运资金

 

GMRE系正恒国际旗下医疗房地产投资信托 

2016年一季度营收增长184.34% 净利润亏损194.66万美元

 

根据正恒国际公告,GMRE拟申请以「GMR」代号将GMR股份於纽约证券交易所上市。此前,GMRE股份根据「GMRE」代号在场外交易买卖。


根据wind资讯,Global Medical REIT2016年一季度实现营业收入131.41万美元,同比增长184.34%;2015年实现总营业收入206.17亿美元,同比增长245.54%。净利润亏损194.66万美元,同比减少587.01%


公司第一大股东张敬国持有260.45万股,持股比例为16.64%,根据7月21日收盘价10.52美元/股计算,张敬国持股市值达2739.93万美元



(图片来源:wind资讯)

 

GMRE为马里兰州公司,从事收购持牌医疗设施房地产资产的业务,GMRE专注在二级市场向市场占有率高的领先诊疗营运商收购医院及其他急性或急性后医疗护理中心,并根据长期三重净租约向单一市场领先营运商出租各项物业。GMRE由IAM管理及担任顾问。GMR目前于美国之医疗保健设施组合包括位于八个州份之12项设施,可租赁面积约为244,329平方呎,截至今年3月底已全部出租。

 

正恒国际控股透过策略收购专注发展GMRE之房地产组合,包括涉及专门治理高度急性病症之医疗措施。2014年,GMRE收购于内布拉斯加州奥马哈之急性护理医院及位于北卡罗来纳州阿什维尔之整形外科中心。2015年,GMRE收购位于宾夕法尼亚州匹兹堡眼科中心及位于田纳西州大都市统计区孟斐斯由六间持牌病人护理设施组成的组合。

 

2016年1月28日,GMRE收购位于德克萨斯州普莱诺医疗中心;2016年4月1日,收购位于佛罗里达州墨尔本医疗办公大楼;2016年4月1日收购位于密歇根州韦斯特兰医疗办公大楼及流动手术中心。

 

三线发展策略 GMR发售正恒国际控股或可增加收入

 

据公告,正恒国际控股已制定三线发展策略,专注于房地产投资信托,包括一、透过于美国投资及发展房地产投资信托建立产品组合;二、凭借直接管理该等房地产投资信托而产生经常性管理费;三、透过潜在上市筹集资金

 

董事会认为,建议发售及上市转板将确保GMRE可涉足股本及债务资本市场之独立集资平台,使GMRE能够独立筹集资金,并透过策略支持其发展。

 

上市转板后,集团将根据GMRE与IAM订立的经修订管理协议继续向GMR提供管理服务并向GMRE收取经常性管理费。管理协议条款已于建议发售完成后生效,包括每年基本管理费相当于GMRE的股东权益的1.5%及取决于GMRE表现的激励性报酬。集团将定期从GMRE收到季度股息。董事会相信,建议发售及GMRE日后之集资将加强其资本基础,从而增加向GMRE收取管理费收入。