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谢子龙:2015-2016 我国药品零售市场整体向好

来源:zyyttx888    发布时间:2019-06-20 15:09:32

2016年7月6日,在中国医药商业协会零售药店分会主办的主题为“创新 融合 体验 零售药店3.0时代的遐想”的2016年中国医药零售行业年度大会上,中国医药商业协会零售药店分会会长、老百姓大药房连锁股份有限公司董事长谢子龙对于2015年药品零售市场的发展进行了深入分析,并对2016年药品零售市场给予了乐观的预测。

2015年是“十二五”规划的收官之年,随着医疗体制改革的持续深入、医药市场对外开放程度的不断加深以及药品流通行业法律法规的不断完善,药品零售行业创新驱动发展战略持续推进、与互联网跨界融合加速,企业更加注重合规经营与品牌发展。

过去一年,面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和竞争加剧的市场环境,药品零售行业持续推动结构性改革,经营质量内涵式提升,虽然增速已由高速增长过渡到稳步增长,但结构调整初见成效,经营规模不断扩大,管理水平和市场集中度不断提高,呈现出质量提升、转型发展的良好态势。

药品零售市场销售规模总体增速放缓

2015年药品零售市场销售规模总体呈现增长,但增速放缓。据统计,2015年药品零售市场销售总额(含八大类商品)为3323亿元,扣除不可比因素同比增长8.6%,增幅比上年回落0.5个百分点。

据国家食品药品监督管理总局统计,截至2015年11月底,全国共有药品零售连锁企业4981家,比2013年底增长39.5%;下辖门店20.49万家,零售单体药店24.32万家,零售药店门店总数44.81万家,与2013年底相比分别增长29.5%、-11.4%、3.6%。

2015年药品零售连锁企业前100位销售总额为956亿元,占同期药品零售市场销售总额的28.8%,同比增长0.7个百分点,集中度虽有所提高但整体来看仍然较低,需进一步提高。

前百位药品零售连锁企业概况

2015年,前百位药品零售连锁企业平均利润率为3.6%,比上年下降0.5个百分点;扣除不可比因素,平均毛利率为24.8%,比上年下降1.1个百分点;平均费用率为22.6%,比上年下降0.4个百分点。

2015年,前100位药品零售连锁企业家数分布在前12位的省市依次为:浙江、上海、湖南、广东、四川、江苏、云南、山东、湖北、河北、北京、重庆(含并列)。12省市家数占前100位企业家数的77%。

2015年药品零售连锁前100位企业区域数量分布表

数据来源:中国医药商业协会

从收入增长情况来看,2015年20家药品流通行业上市公司实现主营业务收入总和为5570亿元,同比增长14.08%,与2014年18.42%的增速相比有所下降。其中以零售为主或零售业务比重较大的上市公司主营业务收入均呈增长态势,尤其一心堂和益丰药房增速均达到20%以上。

从盈利水平情况来看,2015年,20家医药流通行业上市公司中,综合毛利率平均为16.84%,与去年同期基本持平。一般来说,零售业务毛利率较高,分销业务毛利率较低,以零售业务为主的上市公司零售毛利率均超过20%,海王星辰和一心堂甚至超过了40%,相应的这两家公司的费用率也最高,分别达到39.29%和33.39%。

药品流通企业虽然属于传统行业,但由于未来存在巨大的整合空间和互联网化升级的潜力,所以资本市场也给予了较高的估值水平。2015年底,20家药品流通行业上市公司总市值为3905亿元,平均市值195.27亿元。市值超过100亿的零售企业有3家,分别为老百姓、一心堂和益丰药房。

药品零售企业门店分布情况

2015年,销售额前100位药品零售企业门店总数达到52012家,比上年增长12.2%,其中直营门店数30411家,比上年增长17.5%,直营店占门店总数的58.5%,占比提高了2.5个百分点。截至2014年底,全国医保定点零售药店19.4万家,占2014年零售药店门店总数的44.6%。

2015年10月14日,国务院发布《国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》,其中包括取消基本医疗保险定点零售药店资格审查。以前由于受各地政策差异的影响,医保定点零售药店的发展并不均衡,医保店和非医保店销售额相差很大,是否具有医保定点药店资质成为企业的核心竞争力。

国务院取消医保定点药店资格的审批,其目的是简政放权,审批虽然取消了,但是各地具体实施细则还没出台,在医院处方仍难以外流、统筹资金账户未对零售企业放开、医疗机构取消药品加成试点范围逐步增加的大环境下,医保定点资格审批取消给连锁药店带来竞争力的提升还有待观望。

药品零售市场发展的主要特点

药品零售连锁企业销售规模持续增长 从销售情况看,前100位药品零售连锁企业的销售额底线为1.14亿元。与上年比较,年销售额超过50亿元的企业有5家,比上年增加1家;销售额在10-20亿元的企业数量增加较大,比上年增加了5家;年销售额超过10亿元企业数比上年增加了6家,说明优势企业的销售规模提升较快。前100位药品零售连锁企业销售额占零售市场销售总额比例为28.8%;其中前5位企业占销售总额的10.3%、反映2015年主流药品零售连锁企业迅速扩张,行业集中度不断提升。

行业集中度逐步提升 截至2015年11月,全国零售药店连锁率为45.7%,比2014年提高6.3个百分点。而《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》规定,至2015年连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。按照这一目标要求,现有药店连锁率虽有较大提高但仍存在一定的差距。

互联网药品交易服务模式快速发展 2015年,医药电商发展迅速,据国家食品药品监督管理总局统计数据显示,截至2015年12月31日CFDA共发放517张《互联网药品交易服务资格证》,与上年末相比增加164家,创历史新高。

 

从业务形式看,互联网药品交易包括B2B、B2C和第三方医药电商(公平交易平台)。其中B2C(医药零售电商)是目前市场化程度最高、发展最为迅速的医药电商业务类型,2015年有386家企业获得此交易证照,比上年增加122家;B2B(医药企业间交易平台)发展相对较缓,2015年有106家企业获得此交易证照,比上年增加33家。第三方医药电商(公平交易平台)正进入快速发展轨道,2015年有25家获得此交易证照,比上年增加9家。

2015年省级药店联盟平稳发展 2015年,中国医药物资协会成立2家药店联盟,即新疆药店联盟和安徽药店联盟。截至2015年底,全国共有省级药店联盟20家。其中,由于新疆药店联盟的成立,大西北药店联盟所辖区减为四省区,即陕西、甘肃、宁夏、青海。其它省级药店联盟均以省为单位设立。

省级药店联盟成立以来,在2010年和2011年连续两年的高速发展之后,进入了平稳发展期,药店联盟的发展重点也从快速增加联盟数量转为加强联盟内部合作为主旨的质量提升方面。

单体药店生存压力加大 2015年,随着国家相关政策出台及市场竞争激烈,单体药店数量逐年减少,生存压力明显加大。截至2015年11月底,零售单体药店24.32万家,比2013年底27.44万家减少3.12万家,占门店总数的比例从2013年的63.4%下降到54.3%。

2015年新版GSP认证大限来临,对药品经营企业在软硬件和执业药师等都提出了更高的要求,软硬件投入的加大带来单店运营费用增加。同时,随着国家医改深入,基层医疗机构零差价挤压药店市场份额;互联网医药电商快速发展加快药店整合速度;单体药店因缺乏规模化优势造成的采购成本居高不下;综合运营能力较弱,无法参与金融、互联网等跨界合作等因素,部分单体药店加速转型,或加盟到当地的连锁企业,或加入县级、省级药店联盟,通过抱团取暖降低采购成本、与上游厂家深度合作,单体药店的发展和前景面临十分复杂和难以预测的局面。

药品零售业未来走势预测

2016年之于中国国民经济,既是“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,其重要性不言而喻。在“认识新常态、适应新常态、引领新常态”成为我国宏观经济发展大逻辑的背景下,随着供给侧结构性改革的推进和医药卫生体制改革的深化,2016年行业政策层面将整体趋好,连锁率和集中度将继续提升,终端专业服务将愈发受到重视,新技术投入将支撑起更大力度的营销创新,医药零售行业仍将持续稳步发展。表现在:

(一)行业政策整体趋好——宽松的准入与更严的监管、药占比政策利好药店处方药销售、主管部门更加关注行业需求。

(二)行业整合速度加快——连锁化是大势所趋、集中度进一步提升。

(三)专业服务供给加大——慢病服务更加普遍、健康品类与时俱进、医加药的复合型业态将更多涌现。

(四)技术营销创新加码:电子商务介入医药零售领域初期,主要在非药品类方面对实体药店产生了冲击,但随着业务深入,线上与线下的优势与瓶颈都开始显现,两者的交叉逻辑关系也逐步为行业内外所接受。