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360宣布完成私有化退市 千亿借壳登陆A股大戏开演

来源:ifeng_tech    发布时间:2019-06-03 21:34:49



历时近逾半年,奇虎360私有化收官。


北京时间7月16日凌晨,奇虎360通过其官方微博宣布,公司宣布私有化交易完成。 届时,奇虎360的股票将不再在美国纽交所公开交易。


纽交所信息显示,目前奇虎360股票已经停止交易,7月18日开盘前,奇虎360将从纽交所退市。


根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款,除创始人翻转股票以及异议股东股票外,奇虎360全部已发行的普通股将以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的价格,被现金收购并注销。


这场交易对奇虎360的估值达到93亿美元(约合621.84亿元人民币)。这也是规模最大的中概股私有化交易。


澎湃新闻注意到,在奇虎360宣布私有化完成的前一周,资本市场就已经流传起了“360花落哪家A股的猜想”,博通股份(600455)成为最具360借壳相的热门股之一。


“此次360宣布私有化完成,同时意味着A股市场另一场大动静资本运作即将开始。”投行圈表示兴奋。


从去年底启动私有化至今,已过去半年多时间。



360 CEO周鸿祎


2015年12月18日,360宣布达成私有化协议,全现金私有化交易估值大约93亿美元。买方团成员主要有中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital,及其附属机构。


此后这场交易获得快速推进。


2016年3月30日,私有化协议获得了股东的批准。


2016年4月19日,奇虎360私有化项目获国家发展和改革委员会审批通过。


2016年6月28日,360宣布接到买家联盟关于私有化最新进展的通知函。预计私有化交易将在2016年8月中旬前完成。


相比于大多数正在回归路上的中概股,奇虎360私有化过程可以说是颇为顺利,而这亦符合当初360公司提交美国证监会材料中提及的“要在2016年上半年完成或接近完成私有化”的时间预计。


根据之前曝光的360私有化资料显示,私有化之后,360可能选择在A股借壳上市。就像周鸿祎在宣布私有化时所说,在美国上市,360的80亿美元市值完全未能充分体现360的公司价值。


对于360私有化的完成,多位投行人士向澎湃新闻预计,360登陆A股后轻松获得数千亿以上的市值将会是大概率事件,“中概股选择私有化通常是基于认为公司市值在美股市场被严重低估,或者是公司战略调整,中国股市更有利于融资的考虑。从以往经验看,中概股回归的要约价一般会在当前市价的基础上溢价20%—30%。(来源:澎湃新闻网)